Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности, пересмотреть прошлое.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим сближением директора и его недавней оппонентки. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные традиции, уходящие корнями в тёмное прошлое. С другой — любовь, дающая шанс на светлое будущее.